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Zurich: So verwalten Sie Kunden-Admins

Aktualisiert

Kunden-Admins erstellen

  1. Gehen Sie zu den Kundeneinstellungen und öffnen Sie das Menü Einstellungen.

  2. Öffnen Sie anschließend das Menü Nutzerrollen auf Kundenseite und wählen Sie + Nutzer hinzufügen.

Seite Nutzerrollen auf Kundenseite in der Partner-Plattform mit leerer Tabelle und hervorgehobener Schaltfläche Nutzer hinzufügen. Spalten zeigen Rolle, E-Mail, Vorname, Nachname, Sprache, Zuletzt aktiv. Status zeigt Noch keine Nutzer hinzugefügt.

  1. Wählen Sie in dem Dialogfenster Nutzer hinzufügen die Option Kunden-Admin.

  2. Geben Sie die Daten des Kunden-Admins ein und wählen Sie Hinzufügen.

Willkommens-E-Mail-Seite mit Titel Lassen Sie uns Ihr SoSafe Konto einrichten mit SoSafe Logo. Lädt Nutzer zum Zugriff auf die SoSafe Plattform und Passwort erstellen ein. Enthält Schaltfläche Passwort erstellen und Support-Kontaktinformationen.

  1. Der neu hinzugefügte Kunden-Admin sollte nun im Menü Nutzerrollen auf Kundenseite aufgeführt sein.

Seite Nutzerrollen auf Kundenseite zeigt Einträge für Kunden-Admin und Analytics-Ansicht. Bearbeitungssymbol auf der rechten Seite des ersten Eintrags grün hervorgehoben. Tabelle zeigt E-Mail, Vorname, Nachname, Sprache und Zuletzt aktiv Spalten.

  1. Der neue Kunden-Admin erhält eine Willkommens-E-Mail von noreply@sosafe.de mit dem Betreff “Lassen Sie uns Ihr SoSafe Konto einrichten!”.

Zugriff auf die Kundenplattform

  1. Nach der Erstellung erhalten Sie eine Willkommens-E-Mail von noreply@sosafe.de mit dem Betreff “Lassen Sie uns Ihr SoSafe Konto einrichten!”

    1. Überprüfen Sie ggf. Ihren Spam-/Junk-Ordner, falls die E-Mail nicht innerhalb weniger Minuten im Posteingang erscheint.

Willkommens-E-Mail zum SoSafe-Kontozugang. Betreff Let's get your SoSafe account ready!. Nachricht erklärt, dass Benutzer einen Zugang zur Plattform erhalten und ein Passwort erstellen müssen. Create password Schaltfläche. Fußzeile mit Support-Kontaktinformationen und Links zu FAQ, Rechtliche Hinweise und Datenschutz.

  1. Klicken Sie in der Willkommens-E-Mail auf Passwort erstellen.

  2. Geben Sie auf der Seite Willkommen bei SoSafe Awareness ein gültiges Passwort ein und wählen Sie Passwort speichern.

Welcome to SoSafe Awareness Seite mit Passwortformular. Passwortfeld, Sichtbarkeitsfunktion und Bestätigungsanforderungen mit Häkchen für 12 Zeichen, Großbuchstaben, Kleinbuchstaben, Symbol und Zahl.

  1. Rufen Sie die Anmeldeseite der SoSafe-Plattform (‎https://zurich.sosafe.de) auf, geben Sie Ihre neuen Zugangsdaten ein und wählen Sie Einloggen.

SoSafe Partner-Plattform Anmeldeseite mit Plattforminformationen links und Anmeldeformular rechts mit E-Mail-, Passwortfeld und Anmelden-Schaltfläche.

  1. Wählen Sie auf der Seite Willkommen auf der SoSafe-Plattform den Button Start, um die MFA-Konfiguration zu beginnen.

  2. Folgen Sie den Anweisungen und verwenden Sie die Authenticator-App Ihrer Wahl, um die Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA) zu aktivieren.

  3. Im Dialogfenster Fertig, speichern Sie die Notfall-Backup-Codes und wählen Sie Erledigt.

Fertig-Dialog nach MFA-Konfiguration mit Telefon- und Laptop-Symbolen mit Schlössern, Gitter von Sicherungscodes zum Speichern und Schaltflächen zum Herunterladen, Drucken oder Kopieren.

  1. Sie sind nun in der SoSafe-Plattform angemeldet und können auf die Kundenplattform zugreifen.

Daten eines Kunden-Admins aktualisieren

  1. Gehen Sie zu den Kundeneinstellungen und öffnen Sie das Menü Einstellungen.

  2. Öffnen Sie das Menü Nutzerrollen auf Kundenseite und wählen Sie das Bearbeiten-Symbol beim gewünschten Nutzer.

Profilmenü mit Administrator User als Kunden-Admin angezeigt und Callout-Nummern 1 und 2 markieren Schritte. Menüelemente sichtbar: Profil hervorgehoben, Admin-Nutzer, Feedback geben, Leitfaden, Hilfe & Support, Logout.

  1. Ändern Sie auf der Seite Nutzer bearbeiten die gewünschten Felder wie Vorname, Nachname oder Sprache und wählen Sie Speichern.

Seite Mein Profil für Kunden-Admin Nutzer. Linker Abschnitt Meine Daten zeigt Anrede, Vorname, Nachname, E-Mail, Sprachfelder. Rechter Abschnitt Passwort zeigt Aktuell, Neu, Passwort bestätigen Felder. Multi-Faktor-Authentifizierung markiert Aktiv.

  1. Falls das Fenster zur Bestätigung der Multi-Faktor-Authentifizierung angezeigt wird, geben Sie den Authentifizierungscode aus Ihrer Authenticator-App ein und wählen Sie Abschicken.

Als Kunden-Admin das Passwort ändern

  1. Gehen Sie zur SoSafe Partner-Plattform. Wählen Sie oben rechts Ihren Kunden-Admin-Namen und dann Profil.

Seite Nutzerrollen auf Kundenseite mit Schaltflächen Passwort zurücksetzen und MFA zurücksetzen hervorgehoben oben rechts. Tabelle zeigt mehrere Nutzer: erster Eintrag mit Callout 1 markiert, zweiter Eintrag mit markiertem Kontrollkästchen und Callout 2 sichtbar.

  1. Auf der Seite Mein Profil:

    1. Um Ihr Passwort zu ändern, geben Sie das aktuelle Passwort und das neue Passwort ein.

    2. Um andere Daten zu ändern, tragen Sie die aktualisierten Informationen in die entsprechenden Felder ein.

  2. Wählen Sie anschließend Speichern.

    1. Falls das Fenster zur Bestätigung der Multi-Faktor-Authentifizierung angezeigt wird, geben Sie den Authentifizierungscode aus Ihrer Authenticator-App ein und wählen Sie Abschicken.

Seite Nutzerrollen auf Kundenseite zeigt drei Nutzer. Ein Analytics-Ansicht Eintrag und zwei Kunden-Admin Einträge. Löschsymbol auf der rechten Seite einer Reihe grün hervorgehoben. Suchfeld und Schaltfläche Nutzer hinzufügen sichtbar.

Passwort und MFA eines Kunden-Admins zurücksetzen

Hinweis: Aus Sicherheitsgründen müssen alle Kunden-Admin-Konten die Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA) aktiviert haben, um sich in der SoSafe-Plattform anzumelden.

Ein Admin kann das Passwort und/oder die MFA für einen anderen Admin zurücksetzen.

  1. Gehen Sie zu den Kundeneinstellungen und öffnen Sie das Menü Einstellungen.

  2. Wählen Sie im Menü Nutzerrollen auf Kundenseite den Nutzer (1) aus, für den das Passwort und/oder die MFA zurückgesetzt werden soll.

Partner-Plattform Whitelisting-Seite zeigt zwei Hauptoptionen. Option 1 IP-Adressen-basiertes Whitelisting mit Beschreibung und Schaltflächen. Option 2 DMI Whitelisting mit Beta-Etikett und Microsoft 365 Abschnitt erweitert zeigt Verbinden, Ich bin kein Admin und Weitere Informationen Optionen.

  1. Wählen Sie Passwort zurücksetzen (2) und dann erneut Passwort zurücksetzen, um dem Kunden-Admin eine E-Mail mit dem Link zum Zurücksetzen des Passworts zu senden.

  2. Wählen Sie MFA zurücksetzen (3) und dann erneut MFA zurücksetzen, um die bestehende MFA-Konfiguration zu löschen.

Hinweis: Durch das Zurücksetzen der MFA wird das bestehende Passwort des Kunden-Admins nicht geändert. Beim nächsten Login in die Plattform muss lediglich die MFA-Konfiguration erneut abgeschlossen werden.

Kunden-Admin-Konto löschen

  1. Gehen Sie zu den Kundeneinstellungen und öffnen Sie das Menü Einstellungen.

  2. Wählen Sie im Menü Nutzerrollen auf Kundenseite das Löschen-Symbol neben dem zu löschenden Nutzer.

Microsoft Login Berechtigungsseite mit SoSafe Email Connector Anwendung fordert Zugriff an. Berechtigungen enthalten E-Mail in allen Postfächern lesen und schreiben, Alle Benutzer lesen und mit Benutzer Profil anmelden. Schaltflächen Abbrechen und Akzeptieren unten.

  1. Wählen Sie auf der Seite Nutzer löschen Löschen, um das Löschen zu bestätigen.

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